如何进入对冲基金? |获得对冲基金工作的主要策略

如何获得对冲基金工作?

为了进入对冲基金,个人必须具备所需的教育资格和技能标准,即使不是强制性的,也要获得CFA和CAIA等硕士学位,因为这有助于获得更好的工作,并获得通过在对冲基金实习,了解有关该行业的知识,并从事不同技能的工作,例如金融建模技能,对投资和金融的深入了解等。

解释

进入对冲基金绝非易事。它不是为胆小的人准备的。对冲基金经理是行业知识,投资技能以及对交付物的完美执行的最终来源(因为有如此多的资金stake可危)。因此,如果您想加入对冲基金,则应该从这里开始,即了解如何成为对冲基金专业人士。

首先要提到的第一件事。如果您想加入对冲基金,则有一些要求。它们本质上并不是惊天动地,但也不是一个容易列出的清单–

  • 您是否一直在研究有关投资,市场情况,股票涨跌等方面的信息?
  • 您对投资有独到的见解,可以立即实施吗?
  • 您是否参与股票投资?如果您不自己投资,您将永远不会知道如何进入对冲基金。
  • 您是否要日复一日地付出艰巨的努力至少4-6年?

上述先决条件是相对的。但是,如果您对所有人都选择“是”,那么进入对冲基金就不会遇到任何问题。但是,如果您对以上任何一个问题说“不”,请三思,然后重新考虑您的立场。

对冲基金职位类型

现在,让我们讨论一下如何成为对冲基金专业人士。

在对冲基金中,您可以从事两种类型的对冲基金工作–首先,您可以在对冲基金中工作。 前台 大多数人的目标是第二,您可以在 后台。

由于前台办公室是对冲基金中最有吸引力的途径,因此我们将详细讨论。

通常,您在前台有三种选择–

#1 –交易者

这些人也称为执行交易员(ET)。典型的对冲基金有两种类型的ET。首先,有些交易员会产生新的想法并执行它们。其次,有些交易员只执行别人的想法。

资料来源:defectly.com

#2 –投资分析师(IA):

这些人竭尽全力进行研究,提出新想法并帮助高层管理者做出审慎的决定。投资分析师的职位有两个层次-初级分析师和高级分析师。这些投资分析师也称为研究分析师。

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#3 –投资组合经理:

这些人是老板,坐在最高的梯级上。他们决定在哪里进行投资以及购买/出售什么。投资组合经理去研究分析师,询问有关他们的发现的问题。如果有任何担忧,请研究分析师重新访问研究报告以提出合理的建议。然后,投资组合经理进行最后的通话,并指示交易员以合适的价格购买/出售所有产品。

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因此,现在让我们简要地讨论一下后台。

在后台,您需要人员来支持主要功能。由于对冲基金的主要吸引力是“前台”,所以后台的人们不会成为众人瞩目的焦点。这些人是支持系统的技术人员,是保持工作整洁并处理细节的行政忍者,是负责组织整个财务职能的CFO。

如果您想加入对冲基金(前台),则可以从在大型/对冲基金中担任初级分析师/交易员开始,并最终获得晋升。

对冲基金工作–学历

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关于对冲基金经理的资格的真正答案是:“除了很少的认证,您不需要任何资格就可以成为对冲基金经理”。

但是通常来说,处理大笔资金(5-10百万澳元甚至更多)的人来自著名的大学。他们在一个或多个工作领域拥有无可挑剔的知识,例如外币,橙子,石油,股票,黄金,咖啡,零售股票等。

那么,您是否需要具备精英资格才能在对冲基金中打分?

当然可以

如果您具备良好的资格,那肯定会让您变得更轻松。

例如,如果您拥有一所著名大学的金融/数学/经济学的学士和硕士学位,那么与没有任何金融/相关领域经验的外行相比,该知识无疑会帮助您做出更好的决策。

如果您不想参加这种教学法,可以在Finance开设速成课程,然后开始学习。

请看下面的指南,它可以帮助您很好地对冲基金走上正轨–

  • 选择商业: 第一步很简单。达到10级标准后,选择具有会计和经济学的商业。
  • 取得会计/金融专业的学士学位: 考虑在10 + 2之后获得一流的会计或财务学位。
  • 攻读硕士学位以获得额外的优势: 尽管不一定要攻读硕士学位,但您可以通过从著名的金融/会计/经济学大学攻读硕士学位来确保自己不在人群中。
  • 附加资格: 您也可以追求CFA来进行投资分析。您也可以从著名的大学攻读MBA,也可以获得以量子为重点的博士学位。
  • 获得经验: 为了在对冲基金行业中留下自己的烙印,您需要透彻了解金融行业。在指定领域的几年经验将极大地帮助您。
  • 获得许可: 要开始成为对冲基金经理,您需要通过金融业监管局获得许可。
  • 成为您的专业领域中最好的: 您需要了解有关特定行业的所有信息。这个“一切”包含了太多内容,因此您应该是唯一了解的人 .

遵循这个简单的框架,将有助于在对冲基金中拥有出色的职业。

对冲基金技能要求

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事不宜迟,让我们看看对冲基金必须具备的技能–

  • 直觉: 大多数人可能不认为这是一项技能。但是对于对冲基金经理来说,这是最重要的技能。直觉是许多重复练习所附带的一项技能。如果您一直在研究一个主题(比如说黄金投资),那么一段时间后,您将能够将各种无关的想法连接到一个具体的,可识别的模式中,从而可以成功地实现选择和选择投资的目的。直觉只会通过重复来发展,并且您将知道何时拥有直觉。
  • 定量分析: 如果您想在对冲基金行业做出色的工作,这是拥有的最重要技能之一。开发定量分析技能的最佳方法是从事与定量相关的工作,在该工作中您需要进行大量分析并定期提供大量建议。您可以选择经济学家或金融分析师职位。建立定量技能的另一种方法是继续进行更高的研究并获得特定于定量的博士学位,您将在此深入研究各种定量模型。
  • 投资管理: 这应该是您的强项。如果您知道如何管理投资,则将满足小型/大型对冲基金的最高要求之一。要发展这项技能,您可以自己开始投资(如果您没有背景)。尽早开始,以便您有几年的经验,然后再进入对冲基金的职业生涯。独自进行投资将教会您两件事–第一,如何最大程度地降低风险;第二,如何最大程度地降低风险。其次,如何使投资组合的收益最大化。当您申请任何对冲基金工作时,这两项技能对您来说是无价的。
  • 引发: 大多数人认为启动无法衡量。但是,如果您在一家公司工作了一周,那么任何人都可以告诉您您是否有创业能力。如果您真的愿意在对冲基金中大赚一笔,那么您将有机会了解这一切。因为隶属于任何种类的对冲基金的人都是业内最有知识的人。没有启动,就无法获得对冲基金行业所需的大量知识和熟练技能。

对冲基金的薪金和工作生活平衡

对冲基金的基本规则是遵循“ 2-20”规则。根据这条规则,任何对冲基金将获得全部管理资产(AUM)的2%的管理费,此外,对冲基金还将在特定时期内获得的任何收益获得20%的奖金。

因此,薪酬差异很大。但是,正如您将要在其他人的帮助下工作一样,一开始,您需要了解进入对冲基金后将获得的赔偿范围。

根据高管猎头公司Glocap的数据,入门级专业人士的基本薪酬每年约为90,000美元至125,000美元。但是有可能获得相同数额的奖金,并且每年可以赚取大约295,000美元的总薪酬。

让我们在下面查看对冲基金专业人士的薪酬细节–

资料来源:efinancialcareers.com

从以上数据可以明显看出,对冲基金专业人士在获得更多经验后会赚到可观的收入。

但是,在对冲基金中获得更多报酬的诀窍是停止成为雇员,而试图成为合伙人。作为合伙人,您将把钱投资到对冲基金中,通常会从该基金赚取的利润中任意支配。

当涉及对冲基金的工作时间时,您的工作要比投资银行或私募股权工作要少得多。您不需要投入100多个小时的对冲基金。您只需要每周工作70个小时即可。大多数在对冲基金工作的专业人员通常每周工作50-70小时。这意味着对冲基金经理无论年终收入如何,都享有良好的工作与生活平衡。

进入对冲基金的策略

如果您想加入对冲基金,请牢记以下几点:

#1 –熟悉招聘流程:

对冲基金的采访与投资银行的采访截然不同,而且范围更广。

  • 您将进行一般性回合–健身回合,人力资源回合和合作伙伴回合。除此之外,您还需要进行案例研究分析。您将获得几天的时间,并且将获得公司的损益表,资产负债表和现金流量表。然后,将要求您准备一份有关公司估值的简介。
  • 知道在对冲基金的采访中问什么问题。对冲基金面试中通常会问的四个问题是:(1)简要介绍您的背景(讲述您的结构化故事); (2)为什么选择对冲基金? (请具体回答); (3)您做过任何投资吗?如果是,那是什么? (分享您的经验); (4)您最喜欢哪些股票?又为什么呢? (提及您的偏好并说明为什么这些是您的偏好)。

#2 –做实习:

了解商业秘密的唯一方法是成为一名实习生。如果您来自不同的背景并且对冲基金没有任何知识,则可以阅读很多有关对冲基金的知识,然后再进行几次实习。这些实习应该直接在对冲基金中进行,这样您就可以了解那里的运作方式。

#3 –网络:

联网是关键。到目前为止,您可能还没有所需的背景知识。但是,如果您认识这个行业的足够多的人,那么事情对您来说将变得容易得多。当然,您需要掌握技能并获得知识基础,但是您仍将领先于从未尝试过联网的人。

#4 –坚持并尝试获得合作伙伴身份:

如果您最初面临失败,请不要离开对冲基金。市场动荡,风险较高。但是,如果坚持下去,最终您将获得合伙人身份,并且在几年之内您将能够退休并自己开始做某事。

结论

对冲基金不适合人群。如果您真的想进入对冲基金并赚钱,并且有冒险的胃口,那么您将成为对冲基金经理的完美组合。然而,这条路很滑,并不总是那么红润。您需要保持稳定,并不断推动自己成为行业中的佼佼者。