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私募股权分析师指南

私募股权分析师 是一名股票分析师，负责研究被低估的公司，以便私募股权投资者可以购买该公司，将其私有化并获得利润。

私募股权可以广义地定义为通过承担更高的风险并希望获得可观的回报而投资于未上市的私募公司。成为私募股权分析师是几乎所有金融专业人士的梦想。

您认为找到私募股权分析师的工作容易吗？答案是否定的！！

如果您喜欢与人互动，进行研究，进行尽职调查并管理人的财务投资组合，那么私募股权可能会真的很有趣。我在本文中打算做的是帮助您探索私募股权这一专业，并为您清楚地了解作为私募股权分析师的情况。

什么是私募股权？

为了帮助您理解这一点，请回答我的问题-初创公司和知名公司的共同点是什么？很简单，它们都需要投资/资金才能增长。这种增长可能意味着建立更多的制造工厂，招募更多的人或使现有产品恢复活力。此类投资还可以帮助收购另一家公司，或避免一家公司倒闭。

那么，这项投资从何而来呢？它可能是从一些银行借钱或出售股票并从证券交易所筹集资金。

但是有时候，公司寻找的不仅仅是公司的资金。他们需要可以指导他们建立业务的人的投资。这个角色正是由一家私募股权公司扮演的。

私募股权投资人通常在董事会一级成为公司的一部分，并有助于促进增长，培育公司创造附加价值。对于一个新的初创公司来说，可能是将一个好主意商业化，对于已成立的公司，这可能是帮助管理层改善其现有想法或找到可以与他们携手合作的公司。

私人股本公司连同自己的投资从银行，养老金，捐赠基金，储蓄账户筹集了这笔钱。当公司达到其目标增长时，投资者便出售其股权。创造的价值在提供原始投资的人们之间共享。

因此，我们可以说私募股权现为 不是顾问，而是投资者 谁创造或建立了更好的业务。

要记住的一件事是，私募股权基金投资于私有或公有资产，但私募股权购买者计划私有化的资产。

谁 是私募股权分析师？

• 私募股权分析师或PE分析师是主要为私募股权公司工作并进行研究，比率分析并为私募公司提供解释的人。
• 使用尽职调查，财务建模技术和评估方法，以评估投资私人公司的优势。
• 管理投资组合或基金，其中包括他们所投资的私人公司的部分或全部权益。
• 从私人公司，银行和高资产净值人士那里筹集资金，以最大程度地获得公共证券交易所无法提供的回报。
• 专家预测公司的投资回报率，并定义某些投资的最佳用法。

私募股权分析师做什么？

• 准确的估值： 私人股本公司所针对的公司是私人所有，因此无法确定其股票的市场价格。因此，分析师的角色对于提供准确的公司要投资股票的估值至关重要。
• 实现投资目标： 私募股权分析师需要确定的另一件事是，对特定公司的投资是否会达到资金目标。为此，分析师需要进行彻底的财务报表分析，并计算公司预期收益的正确现值。
• 确定最佳的资本结构： 在某些情况下，私募股权公司会考虑改变其投资的公司的资本结构。在这种情况下，私募股权分析师将必须根据假设进行工作并准备财务方案。以此，他/她可以确定债务和股权的最佳组合，以使投资回报最大化。

私募股权分析师的工作概况中可能包含的其他内容是：

• 分析新的投资前景
• 从企业筹集资金
• 进行详细的财务分析
• 建立财务模型
• 创建公司演示文稿
• 撰写投资委员会备忘录
• 与管理层互动
• 管理和观察投资组合的投资
• 为投资的结构，尽职调查，谈判和融资提供支持
• 向投资者提供现有投资组合公司的定期审查报告
• 进行研究并收集行业和竞争对手的相关数据

此外，私募股权分析师的任务将取决于私募股权公司在特定时间点所采取的投资策略。

私募股权职业的先决条件是什么？

如果您考虑私募股权中的入门级职位，那将是 私募股权分析师或合伙人。

• 如果您申请私募股权分析师职位，则需要金融，经济学，投资分析或会计学士或硕士学位。
• 拥有金融专业的工商管理硕士（MBA），特许金融分析师（CFA）永远是最好的选择
• 这项工作会很详尽且要求很高，因此可能需要长时间工作，因此请确保您的生活方式适合这种工作
• 为了使您的项目顺利进行，将需要与公司，银行家，顾问进行大量互动，因此您需要具备良好的沟通技巧和网络能力。
• 交易主要集中在债务上。因此，您需要对术语和概念有足够的了解，尤其是对买断中通常使用的银团贷款和高收益债券有很好的了解。
• 在英国和美国等国家/地区，拥有学士学位的人可以进入股票行业。
• 无论是初学者还是新生，如果候选人表现出良好的技能，就可以避免这种经历。

私募股权分析师必须具备哪些技能？

1. 丰富的行业知识： 如果您打算从事私募股权职业，则需要具备各种行业及其业务模式，行业结构，运作方式等方面的丰富知识。此技能将使您能够高效地工作并保持最新状态。这种快节奏的环境。尤其是如果您想做到最好，重要的是要开发出出色的投资和业务判断力，只有当您擅长对所从事的行业/投资组合进行研究时，才有可能发生。
2. 分析能力： 正如我们已经看到的，私募股权分析师所做的核心工作是分析和解释财务报表，准备财务模型，考虑各种财务和经济情况。需要进行此类工作来提供财务信息，以了解特定公司的财务状况，并将其与进行详细研究分析的市场条件进行比较。分析师应该擅长多任务处理，逻辑和分析推理，以提出创新的问题解决方案。
3. 人际交往能力： 作为一名PE分析人员，您将必须与许多业务内部人员和许多外部人员进行互动以建立联系，这对于您的成功至关重要。它涉及与私募股权公司的高级成员进行互动，以获取有关现有和潜在投资的情报，并在内部与您的队友一起完成工作。您应该能够为企业创建积极而富有成效的关系。总之，要完成工作，就需要良好的口头和书面沟通，领导才能。
4. 估值技巧： 您需要的最基本技能是使用不同方法对公司进行估值。不同部门的公司价值不同。因此，您将需要成功学习核心评估概念，其应用和方法。
5. 相关技能： 需要牢记的其他重要方面是，由于预计您将在一周的大部分时间里长时间工作，因此您应该是一个精力充沛的人。您应该能够无缝使用Microsoft套件（Excel，MS Word和PowerPoint）。重要的是，您需要成为一个自我激励，专业，务实，道德高尚，注重结果的专业人员。

私募股权分析师的典型工作日是什么？

说到工作时间，这比投资银行还不算差。根据工作的不同，PE分析人员的工作时间从上午9:00左右开始，结束时间在7.00到9.00 pm之间。您可能需要在周末工作，但要考虑与某些紧急工作相关的工作。下面的信息图将描述PE合伙人或私募股权分析师全天要做的典型任务。

PE形式的工作文化可能是休闲的工作环境，甚至可能像您在小隔间工作的传统公司一样。此外，由于其报销的主要部分取决于投资的执行情况，因此存在一种绩效文化。

私募股权分析师的工作和薪资前景如何？

私募股权分析师的工作前景

• 寻找实习机会：如果您决定在仍在学习的同时从事私人股本职业，那么如果您早早开始从事该领域并从事实习工作，那将是很好的选择。这使您可以亲身体验工作环境的状况，并可以决定是否适合其中。如果一切顺利，并且您能够打动您的雇主，那么您一定可以期待在那里的全职工作。
• 把握校园安置的机会：考虑到公司提供给新生的薪水，许多人都避免去校园寻找工作。但是有些顶级和中级股权公司通常会从校园里雇用人员，因此您需要密切注意即将到来的机会并抓住这些机会。

如果您在特定行业中从事投资银行，交易，咨询方面的经验达一两年，则招聘人员将考虑使用它。

需要牢记的一件事是，在准备面试时，不要准备那些很常见的简历。您需要将自己拥有的技能和专业知识与公司的需求相匹配。相信我，普通的简历将直接丢进垃圾箱。

私募股权分析师的薪资前景

来到重要的部分-薪水！这将是主观的，并将考虑您的技能，教育程度和经验。

资料来源：的确

• 作为体育分析师的报酬包括基本工资和奖金。像其他相关领域一样，奖金将根据您和基金的表现而定，其中对基金的表现给予更高的权重。
• 如果我们比较薪酬，如果您是MBA的话，与没有MBA的话相比，补偿金要高出5％。
• 在纽约，私人股本分析师的平均年薪为40,000 – 1,00,000美元，在伦敦为23,000–58,000英镑。

＃全球领先的私募股权公司包括高盛资本合伙人，科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨（KKR），黑石集团，阿波罗管理和贝恩资本。

私募股权职业发展

下表将定义私募股权的过去（背景），现在（职责），职业发展（未来）。

结论

像担任私募股权分析师那样挑战工作的一大好处是，它为您提供了宝贵的经验。但是任何人都很难判断这是否对您来说是正确的职业选择。该决定将完全由您决定，并取决于您的兴趣和技能。希望我通过这篇博文分享的信息能为您带来帮助，并帮助您决定这个有趣领域的未来。祝一切顺利！ :-)

接下来是什么？

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