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特许财富经理

全球有超过50,000名特许财富管理人，分布在151个以上的国家/地区。 CWM由美国金融管理学会AAFM于1996年成立。

如果您来自资产管理，资产分配和财富管理背景，那么该证书实际上非常好。没有什么比这门课程能更好地提高简历价值的了。该课程由全球金融和标准专业人士组织，他们为有能力达到高标准的候选人提供独家和认证的称号以及特许证书和大师证书。

在本文中，我们将介绍CWM考试的基本内容

关于CWM计划

特许理财经理是全球公认的称号，或者您也可以称其为全球称号。拥有此证书的人可以在他们希望成为CWM的国家/地区工作。它的课程内容是印度和国际明智的内容的混合，使参与者能够全面了解印度以及国际金融背景。

• 工作职位： 投资组合和资产经理，财富经理，经纪人，市场分析师，财务总监，财务主管，私人银行家等。
• 考试： 两个级别的考试大约需要完成20个单元，第一级是基础级别，这是两个小时的100分满分考试；而2级包括高级考试，这是3个小时的160分考试。
• CWM考试日期： 您可以根据自己的灵活性选择参加此次检查。这是一项在线考试，您需要根据自己的方便程度进行申请，在线上有可供选择的日期。
• 合格： 要成为证书持有者，您需要的最低资格是毕业生，您需要成为毕业生才能出现或注册此证书课程。最重要的是，您需要具有3年的相关工作经验才能注册特许财富管理机构证书。

CWM计划完成标准

• 如以上注释所述，该特许财富管理人的课程分为基础部分和高级部分两个部分。基础级别包括印度和全球金融体系概述，财富管理的概念和生命周期，衡量财富管理的投资等，这些主题涵盖了基础级别的主题
  • 第二级是高级，包括诸如股权分析，贷款和债务管理投资组合管理策略，高级财富管理等主题。
• 第一等级为100分，持续时间为2小时，第二等级为160分，持续时间为3小时。     
• 候选人必须是毕业生才能注册此证书
• 除了教育，候选人还需要技能，例如产品知识，对客户心理的理解，客户管理，销售和软技能，对金融市场和竞争的理解以及对业务的理解。

为什么要进行CWM考试？

您对财富管理充满热情，这正是您应该做的。仅对有热情的人来说，了解资源等的市场分配是非常有趣的。要获得此认证，您需要对金融的热爱和奉献。

1. CWM增强了您为企业和个人管理财富和投资组合的潜力。
2. 候选人将获得有关该行业的最新动态以及作为与全球相关的财富管理者的机会。他们学习财富管理中金融产品的市场动态和创新。通过深入了解金融行业的全球最佳实践，他们了解了财富规划中的选择和问题。
3. 他们发展为客户能力构建财富管理解决方案的技能。他们使用友好的语言来建立更牢固的客户关系，从而以友好的方式发展与客户打交道的策略和信心。他们的能力是通过战略和结构过程来获得的。
4. 申请该证书准备了学生的思想，是坚强而实用的方向和课程结构。本课程的结果是训练有素的财富管理者，他准备为艰难的财富管理行业做准备。
5. 财富管理是当今发展最快，收入最高的职业之一。根据研究的要求，仅印度一个就属于世界上增长最快的经济体，该国约有200000个家庭属于超高净值家庭，但是在未来几年中，印度的增长预计会更高拥有超过20000名特许理财经理，预计在未来几年内将增长到50000名。这意味着每个财富管理机构可以处理接近50个高净值客户，这提供了很多工作机会，也提供了很好的职业范围。
6. 真正想在财富管理领域从事职业的专业人士，例如投资策略，生命周期管理，代际财富转移，关系管理，行为金融，替代产品，房地产估价和全球税收，该证书非常完美，因为它可以满足您的要求并给予您的职业生涯将成为一个良好的开端，或者重新开始以取得更高的增长。

CWM考试格式

CWM第I部分考试（基础水平）

Chartered Wealth Manager的基础级别涵盖了财富管理的基础知识，涉及投资策略，生命周期管理，代际财富转移，关系管理等不同方面。该级别涵盖10个单元，这些单元分别是印度和印度的概述。全球金融体系，财富管理概念，生命周期管理，财富管理中的投资收益计量，财富投资工具，管理管理，财富管理中的投资风险，印度税法，财富中的合法性，财富的管理作用，银行中的管理，代际财富转移和税收筹划

1. CWM考试都是在线考试，不是笔试。
2. 要清除此考试，您需要至少获得50％的分数；但是，该认证不包括任何负面标记。
3. 清除此考试的时间为115分钟
4. 您随时可以预订座位；但是，请记住，考试日期将在每月的10号到20号之间的任何时间。
5. 基础级别的考试模式如下。

CWM第二部分考试（高级）

1. CWM的高级特许财富管理涵盖以下单元：资产分析，在财富管理中使用替代产品，在财富管理中使用行为金融，房地产评估与分析，贷款和债务管理，投资组合管理策略（由财富经理管理） ，国际税收与信托计划，财富管理计划
2. CWM考试都是在线考试，不是笔试。
3. 要清除此考试，您需要至少获得50％的分数；但是，该认证不包括任何负面标记。
4. 清除此考试的时间为175分钟
5. 您随时可以预订座位；但是，请记住，考试日期将在每月的10号到20号之间的任何时间。
6. 高级考试模式如下。

CWM考试费用

就像每门课程的CWM费用结构都不同，这种变化也取决于您所支付的费用类型以及支付费用的原因。为了更好的理解，下面给出了费用结构表。

• 1级费用需要在注册时支付，注册后，注册有效期仅为365天。参加考试之前，需要支付2级考试费用。
• 无法获得研究材料的打印件；并且但是，该研究材料可以在线获得。
• 一旦支付的费用将不予退还，并且上述费用结构不包括税收，因为各国之间的税收有所不同。

（注意：考试不是在特定的时间段或特定的时间段内举行，因此无法通过此课程的考试合格。实际上，考试是根据考生的便利进行的，因为考生可以参加每月检查一次）

特许财富经理考试的策略

1. 了解课程表和CWM考试的结构，因为这将告诉您并告诉您从哪里开始以及如何开始。
2. 在开始新的学习之前，计划是非常重要的，因为您的课程大纲，考试的结构和课程材料，您需要计划下一步学习此不那么容易的认证的举动。该认证并不像看起来那么容易。专家说，为此考试学习需要专门的200小时考试前准备。计划相应的学习。
3. 重要的是要了解论文的类型，因此需要进行许多在线模拟测试。这将使您对考试过程中遇到的试卷有所了解。
4. 每天通过理解概念而不是简单地记住材料来进行学习。
5. 哦，是的，只能从在线提供的批准或学习材料中学习。由于不会发送任何硬文本材料给您，因此您将不得不打印该材料，或者必须在线学习。
6. 下载尽可能多的模拟试卷，寻找以前的试卷（如果可能的话）解决这些问题，这将使您了解如何进行测试。解决尽可能多的问题，以确保您理解和公平。
7. 如果您觉得自己需要帮助，请寻求上级或班级的建议。
8. 修订非常重要，不要忘记进行修订，也不应忽略它。最新修订是您的救星。
9. 对恐慌说“不”，万一发生恐慌，请练习放松运动以帮助您更好地学习，通过饮食和睡眠来照顾自己的健康，因为这将更好地帮助您。