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交易发起也称为交易采购，是指公司用来获取投资前景的过程，该过程既可以通过获取市场上现有的知识来获得，也可以通过使用交易过程为自己创建交易来进行。与有关各方的联系。

什么是交易发起？

简单来说，交易起源就是投资银行，私募股权和风险投资公司的投资机会来源。

• 交易发起是一个过程，通过该过程，公司可以获取投资前景，或者通过了解市场上发生的交易并找出谁在卖出以便对交易进行竞争性投标，或者通过为自己创建交易来完成他们与中介的关系。
• 也被称为交易采购，这是这些公司向潜在的购买者提供咨询服务和产品（合并和收购，融资，股权资本市场，债务融资等）的第一步，也是最重要的一步。他们如何为潜在客户提供帮助。

上图是交易发起团队成员的角色和职责的快照。样本责任如下。

• 为公司进行300万美元至2,000万美元EBITDA的采购收购
• 执行并购交易来源的覆盖计划
• 确定行业和目标地区，以促进私募股权投资。
• 管理整个收购流程，包括交易发起，执行，谈判，尽职调查，文档编制等。

最受欢迎的交易采购策略

此交易发起的成功对投资银行的成功与生存至关重要，也是最重要的。它取决于这些公司过去的成功及其执行能力和在市场中的声誉。交易采购，虽然是一项耗时的任务，但却是为这些公司保持稳定的交易完整流水线的必要任务。

公司采用的一些最受欢迎的交易发起策略包括：

＃1 –内部交易采购

在这种策略下，公司聘请了专门的交易采购团队，为投资公司提供全职工作，其中包括经验丰富的金融专业人员，他们对市场上的交易采购有着广泛的了解，并拥有广泛的联系网络和良好的声誉。 。

＃2 –合同/转让基础上的交易采购专员

合同/转让基础上的交易采购专家是在此来源中是自由职业/专业公司的专业公司/个人，其主要任务是与投资银行合作来采购客户，并且通常以转让的方式获得报酬，并且没有被公司完全雇用。这样的个人/公司通常与多个客户一起工作，并且在交易采购方面具有丰富的经验。

交易发起中涉及的技能

资料来源：defectly.com

• 它涉及推销公司可以提供给客户的服务。但是，与此同时，必须了解客户的需求，以便做出正确的报价；这对双方都是互惠互利的。
• 这些交易采购专业人员需要强大的分析能力和财务评估能力，并且需要在交易发起服务中具有可靠的战略思维和专业知识。
• 此类公司/个人应具有广泛的行业专业知识，以便在潜在客户面前为他们的公司提供正确的建议。

交易发起方式

＃1 –网络方法

在这种方法下，投资公司利用其现有的客户网络和在投资者社区中的声誉来进行新交易。

• 它是最古老，最常用的交易发起方法，目前仍在使用。但是，此方法非常耗费人力，因为它涉及到直接网络中的业务所有者，通过入站线索进行筛选，与投资中介进行对话以及专有交易采购。
• 在这种方法中，将潜在客户转换为交易的可能性也很小。此外，随着竞争环境的不断发展，获取行业特定知识有助于获得优于其他行业的优势。
• 此外，使用这种方法很难确定潜在客户的转化率，从而无法完成交易，这使得该公司无法与使用该方法的同行进行交易。

＃2 –在线交易采购

在这种方法下，公司利用金融技术公司通过其平台来获取交易，该平台通过促进正在寻找买卖双方机会的并购和合并公司充当媒人。

• 这些金融技术公司充当即插即用解决方案，并利用智能匹配算法来连接感兴趣的各方。
• 使用在线交易发起方法，公司可以轻松分析转换率和绩效管理以确保交易。
• 这种方法还使公司可以轻松地与买卖双方建立虚拟联系。他们通过定期订阅来利用这些平台的服务。与保持专门的内部团队相比，该费用要低得多，而且效率更高。
• 最重要的是，这种方法使公司可以扩展其覆盖整个地理位置的范围。另外，由于在线交易采购平台公司使用标准化机制，因此该过程变得完全自动化。
• 一些流行的在线交易采购平台包括Navatar，Dealsuite，Brookz等。

结论

交易采购是在投资银行，风险投资公司和私募股权公司工作的财务专业人员执行的重要且必不可少的功能。这是达成交易的第一步，涉及生成交易以向潜在买家推销。

公司同时使用传统方法和新时代的在线交易发起方法。两种方法都旨在确保大量交易流以维持可行的交易流水线。但是，在当前情况下，在线交易发起方法正在逐渐获得主要份额，通过这些方法可以完成交易发起。

Navatar，Dealsuite等金融技术公司允许企业所有者，顾问，私募股权公司和战略买家通过使用其先进的技术平台发布其在中间市场的卖方清单和买方指令。在连接正确的各方时利用先进的算法。使用这些高级算法，公司可以指定其目标行业，交易规模，位置偏好和行业标准等。因此，可以大大减少交易发起过程中花费的时间。它还通过流程自动化提高了转换率。