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什么是投资银行部（IBD）？

投资银行部（IBD）是投资银行的一个特定部门，提供公司融资和咨询服务。它负责承销商，债务和混合市场的融资，以及并购和各种类型的咨询任务。

解释

IBD提供交易咨询，并帮助安排交易融资和执行合并与收购。它包括以下类型的交易：

• 并购（M＆A）– 提供有关公司合并，出售或购买的咨询服务。服务包括对公司或部门进行详细的评估，以帮助确定客户是否应该继续进行交易，其中还包括有利于完成交易的价格。除了所有这些，投资银行部门的并购部门还提供专业知识，以结构化涉及总体并购交易的各种财务交易，并有效地实施总体战略。
• 杠杆融资– 向公司借钱，以帮助进行收购融资。
• 股权资本市场– 提供有关股本和股本衍生产品（如股票，期权，期货等）的建议。
• 债务资本市场– 在筹集债务的债务筹集和结构化方面提供有价值的建议。
• 改制 –改善公司的整体结构，从长远来看使其盈利。

投资银行部

• IBD可以进一步细分为不同的组，其中最常见的组是-技术媒体和电信（TMT），金融机构组（FIG），能源，矿业，医疗保健，工业和房地产。
• 它为该部门内的公司执行各种不同类型的交易。例如，该部门的FIG团队将与客户筹集债务，IPO，收购等，但仅与该特定部门的客户合作。
• 在任何一天，投资银行部的工作包括为一家公司进行跨境合并提供咨询，安排一家子公司的首次公开发行，为未偿还的债券进行再融资等等。
• 一些投资银行在某些领域表现出色而闻名，例如高盛TMT（技术媒体和电信），摩根士丹利并购（合并和收购）和美国银行LevFin。

投资银行客户

投资银行家可为各种客户的融资和兼并与收购需求提供咨询服务。他们的客户包括：

• 政府– 该部门与政府合作，以筹集资金，进行证券交易以及对皇冠公司进行买卖。
• 公司– 投资银行家与称为公司的私人和上市公司合作，以帮助他们进行首次公开​​募股（IPO），筹集更多资金以促进业务增长，进行收购，提供研究和一般公司融资建议等。
• 机构– IBD与管理他人资金的机构投资者（称为机构）紧密合作，以帮助他们进行证券交易并提供详细的金融研究。

投资银行部–所需技能

在IBD工作的投资银行家需要大量的财务建模，估值和卓越技能，以准备研究报告，为客户提供建议并完成交易。所需的主要技能如下：

• 企业估值
• 财务建模
• 宣传册和演示文稿
• 交易文件
• 关系管理
• 谈判技巧
• 销售和业务发展。

职称

IBD中有特定的工作层次。从初级到高级职位最常见的职位如下：

• 分析师– 分析师仅专注于财务建模，公司评估工作和技术支持。
• 联系 - 员工的工作是管理分析师，进行财务建模以及起草推销手册。
• 副总统 - 副总裁的职责是管理员工，设计宣传册以及参加客户会议。
• 导向器 - 主管领导团队，会见客户并安排交易。
• 常务董事 - 他只专注于为该部门获取新客户和业务。

结论

投资银行部（IBD）充当了大型企业和投资者之间的桥梁，他们在为企业和政府提供有关如何克服财务挑战和获取融资（无论是来自股票，债券发行还是衍生产品）的建议方面起着重要作用。